16 CRM
CRM - система для роботи з клієнтами. Ключові завдання:
- збирати та зберігати інформацію (телефони, email, імена, рекламні канали, інтереси та ін.);
- враховувати заявки та замовлення, вести історію угод (клієнти, товари, суми, менеджери тощо);
- забезпечувати безпеку даних та контроль доступів, інтеграцію з іншими системами (сайти, складські сервіси та ін.), кастомізацію, мобільність;
- аналізувати процеси та генерувати звіти (нові ліди, ефективність роботи менеджерів, прибуток за період тощо).
CRM економить час, оскільки автоматизує процеси та збирає дані в одному місці. Тому допомагає краще обробляти ліди, утримувати клієнтів, відстежувати роботу продавців, розуміти шлях клієнта (той самий Customer Journey Map).
Є бізнес, де можна легко вести облік у звичайному Excel або навіть на папері. Але коли потрібно продавати складні та дорогі послуги, клієнтів багато і вони довго ухвалюють рішення про купівлю, - не обійтися без зручної та надійної CRM. Ми розібрали 16 рішень, що підійдуть для digital-агентств. Системи розташовані не за рейтингом, функціями чи вартістю, а у випадковому порядку.
Мегаплан
Ця CRM - одна з найпопулярніших в Росії. Позиціонується як універсальний продукт для найрізноманітнішого бізнесу, у тому числі digital.
Можливості:
- Єдина клієнтська база, історія всіх взаємодій, контроль менеджерів та візуалізація вирви продажів.
- Постановка доручень, облік часу з кожного завдання, контроль термінів. Планування робочого дня, нарад та відпусток.
- Є внутрішній месенджер для обговорень, а також відеодзвінки з наскрізним шифруванням (і в мобільній версії).
- Інтеграції з десятками додатків та сервісів: 1C, Mango Office, МійСклад, Tilda, WhatsApp та ін.
- Звітність із завдань, проектів, співробітників.
Додатково: шаблони документів, автоматичне введення реквізитів, генератор комерційних пропозицій.
Битрикс24
Пропонує рішення як малих, і великих компаній.
Функціональність:
- Облік усіх дзвінків, листів, чатів, рухів за угодами - вони помітні на канбан-дошці. Можна об'єднувати угоди, групувати їх за різними категоріями.
- Історія, коментарі, завдання, чат зі співробітниками, відправка листів, дзвінок клієнту, прийом оплати - все це в картці CRM.
- Планування продажів, аналітика та звітність (з лідів, продажів, роботи менеджерів).
- CRM-магазин - інструмент для управління доставкою та прийому платежів навіть без власного сайту.
- Автоматизація розсилок, показу реклами, постановки завдань менеджерам, складання документації. Ще є інструмент на основі штучного інтелекту, який прогнозує успіх угод.
Додатково: вбудована наскрізна аналітика, безкоштовний онлайн-чат для сайту.
Тарифи. Базові можливості Бітрікс24 доступні безкоштовно. За такі функції, як прийом оплати в чаті, друк документів із CRM або конструктор бізнес-процесів, доведеться платити. Передплата коштує від 790 до 9590 руб. на місяць: чим більше інструментів та користувачів, тим дорожче.
AmoCRM
Ця CRM - гідний конкурент Бітрікс24 і Мегаплана. Акцент на продажі, а не керування завданнями. Ключова ЦА: B2B-сегмент, бізнес зі складним продуктом та довгим циклом угоди.
Інструментарій:
- Автоматична фіксація всіх заявок та замовлень: через лід-форми, листи, соціальні мережі та ін. Історія взаємодії та комунікацій з клієнтом, записи дзвінків.
- Автоматизація діджитал-воронки: відправки смс, запуску реклами, відповідей у месенджер та ін.
- Інтеграції з поштовими службами та клієнтами, 50+ провайдерами телефонії, популярними хмарними сховищами, Google Analytics, 1C та ін.
- Сотні розширень для кастомізації CRM під потреби конкретного бізнесу.
- Вбудований месенджер для спілкування з колегами.
Додатково: сканер візиток.
Тарифи. Підписка коштує від 499 руб. на місяць за користувача. Тарифи обмежені як доступною функціональністю, так і кількістю контактів, відкритих угод. Триал триває 14 днів.
YClients
Це не тільки CRM, але й інші інструменти автоматизації та управління бізнесом: наприклад, онлайн-запис, повідомлення для клієнтів, складський та фінансовий облік.
Функціональність:
- Вся інформація про клієнтів в одному місці: від контактів до історії відвідувань, карт лояльності, переваг.
- Єдина клієнтська база для філіальних мереж: немає дублювання профілів та проблем з неповною інформацією у картках. Є автоматична сегментація та робота з програмами лояльності.
- Десятки фільтрів: можна відсортувати клієнтів за певними послугами та співробітниками, прибутками, способами запису; знайти тих, хто перестав приходити або збирається відвідати найближчим часом.
- Десятки інтеграцій: 2GIS, DocDoc, Яндекс.Метрика, Roistat, Mango Office, Евотор та ін
Плюс легко завантажувати та вивантажувати дані, запускати масові розсилки.
Тарифи. Підписка коштує від 629 руб. у місяць. Вартість залежить від кількості модулів, кількості працівників, періоду оплати. Є пробний період та додаткові пакети послуг, які включають налаштування аналітики, навчання складського обліку та ін.
Клієнтська база
Це не просто CRM, а конструктор, де можна самостійно налаштовувати потрібні поля, таблиці, розсилки, нагадування, звіти і т.д.
Можливості:
- Єдина база даних клієнтів, партнерів, постачальників, заявок, завдань, рахунків та іншої важливої інформації для бізнесу.
- IP-телефонія, масові персоналізовані email- та sms-розсилки.
- Нагадування, планування та управління робочим часом, генерація документів (рахунків, договорів).
- Налаштування фільтрів, кастомізація форматування та оформлення.
- Інтеграції з сайтом, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS та ін.
- Розмежування доступів, логи, бекапи, синхронізація різних клієнтських баз.
- Звітність про роботу співробітників та компанії.
Бонус: навчальні курси з продукту для підприємців, розробників, конфігураторів.
Тарифи. Підписка коштує від 1 500 руб. у місяць. Можна купити і коробкову версію від 13500 руб. Послуги з впровадження, деякі готові рішення, доповнення та модулі оплачуються окремо. Безкоштовна пробна версія триває 14 днів.
Pipedrive
Це CRM для управління воронкою продажів. Цільова аудиторія: фахівці з продажу в самому різному бізнесі.
Інструментарій:
- Відслідковування всіх контактів та комунікацій (дзвінки, електронні листи та ін.), етапів продажів, історії угод та ін. А необмежену кількість полів, що налаштовуються, дозволяє збирати і систематизувати будь-які потрібні дані.
- Планування завдань та зустрічей з клієнтом; прогноз ймовірності успіху угоди, повідомлення про її неактивність.
- Відправка комерційних пропозицій із CRM, автоматичне заповнення документів за шаблонами.
- Настроювані онлайн-чат, лід-форми для сайту, онлайн-каталог з фільтрами користувача; масовий імпорт лідів з таблиць та інших джерел, вилучення даних з Google та соцмереж.
- Ассистент з продажу на основі штучного інтелекту, який дає поради, рекомендації з автоматизації. Вона може спростити виконання завдань, що повторюються, відправку персоналізованих листів.
- Настроювані звіти (за доходом, угодами, завданнями, лідами), інтерактивні панелі для моніторингу важливих KPI.
- Підтримка 200+ інтеграцій: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana та ін. Є синхронізація з Gmail, Google Drive, Google Calendar.
- Мобільний додаток для iOS/Android з аудіозамітками, веб-дзвінками, карткою з функцією «Поблизу».
З такою функціональністю є й умови для безпеки: контроль доступів, двофакторна автентифікація, автоматизація захисних дій.
Тарифи. Підписка (на одного користувача) коштує від 9, 90 $ на місяць. Чим дорожчий тариф, тим більше доступно функцій та інтеграцій. Надбудови з інструментами лідогенерації та аналітики оплачуються окремо.
LPtracker
Тут CRM - невіддільна частина платформи, де ще багато чого: голосовий бот, автоворонка, конструктор сайтів, віджет зворотного дзвінка, кол-трекінг, наскрізна аналітика, хмарна телефонія. І навіть генерація цільових дзвінків під ключ.
Судячи з відгуків, користувачі LPtracker - підприємці, інтернет-маркетологи, власники інтернет-магазинів та digital-агентств.
Функціональність:
- Автоматична фіксація всіх лідів та контактів, історія угод.
- Фільтрація по регіонах, джерелам, співробітникам та ін. Сегментація лідів.
- Кастомізація зовнішнього вигляду у таблиць в базі.
- Візуалізація вирви продажів для аналізу даних.
У розробці - інструмент планування, який автоматично дзвонитиме і нагадуватиме менеджеру про поставлене завдання.
Тарифи. Підписка (абонентська плата) коштує від 990 руб. у місяць. Ціна змінюється в залежності від кількості проектів та користувачів плюс додатково оплачуються дзвінки, номери, смс. Є демо-доступ та безкоштовний пробний період 14 днів.
Creatio (Terrasoft)
Це відразу кілька продуктів CRM для маркетингу, продажу, клієнтського сервісу. Вони позиціонуються як інноваційні рішення для десятків галузей: банки, бізнес-послуги, роздрібна торгівля, реклама, медіа та ін.
Можливості:
- Розгорнутий профіль по кожному клієнту або контрагенту: телефон, e-mail, ПІБ, уподобання, історія комунікацій тощо
- Сегментація клієнтської бази, класифікація лідів близько до покупки.
- Автоматизація бізнес-процесів: від аналізу потреб до контролю оплат.
- Інтелектуальні технології: пошук інформації про клієнта у відкритих джерелах, збагачення даних з e-mail, скоринг (прогноз цільових подій).
- Управління робочим часом, постановка завдань та контроль термінів, організація документообігу.
- Створення каталогу продуктів/сервісів з повним набором характеристик та особливостей, різними фільтрами.
- Звітність з продажу, клієнтської інформації, результатів роботи менеджерів. Можна налаштувати потрібні зрізи та показники.
- Кастомізація за рахунок low-code підходу та готових рішень: конекторів, модулів, темплейтів.
- Аналіз задоволеності клієнтів, розподіл звернень на техпідтримку між відповідальними.
- Хмарна телефонія із записами розмов, корпоративна соціальна мережа.
Бонус: для співробітників можна створити єдину базу знань з інструкціями, шаблонами тощо.
Тарифи змінюються залежно від потрібного продукту, функціональності, кількості користувачів, конфігурації cloud/on-site. Передплата коштує від 1540 руб. на місяць за одного користувача. Можна скуштувати продукт безкоштовно протягом 2 тижнів.
FreshOffice
Це CRM у складі цілої системи управління бізнесом. Продукт орієнтований на різні проекти, може підійти і рекламному агентству.
Інструментарій:
- Клієнтська база з детальною інформацією про компанії та контакти. Об'єднання всіх маркетингових каналів у єдиний потік. Сегментація за типами, статусами та іншими категоріями.
- Управління продажами на кожному етапі угоди. Автоматизація реклами у VK, Instagram, Facebook. Повна інтеграція з поштою, масові email-розсилки.
- Планування та контроль завдань для всієї команди. Вбудований чат для закриття угод та клієнтської підтримки. Управління документами (комерційними пропозиціями, рахунками, договорами).
- Телефонія з урахуванням лідів, записами розмов, переадресацією на відповідального завдання.
- Аналіз ключових показників ефективності, візуалізація вирви продажів.
Додатково: фінансовий та складський облік, онлайн-консультант для сайту.
Тарифи. Мінімум - 750 руб. на місяць за одного користувача. Це ціна за повний функціонал без обмежень. Якщо хочеться спочатку спробувати, тобто безкоштовна пробна версія.
Hubspot
Це популярна зарубіжна CRM у складі потужної платформи для продажу, маркетингу, клієнтського сервісу, управління контентом. Продукт може стати в нагоді маркетологам, менеджерам з продажу, сервісним командам, керівникам відділів, власникам бізнесу (фінтех, B2B, рітейл та ін.).
Функціональність:
- Ведення бази клієнтів, контрагентів, угод. Відстеження джерел трафіку та історії дій на сайті. Налаштування кастомних полів для зберігання додаткових даних.
- Листування та дзвінки з клієнтами прямо через CRM. Запис дзвінків, email-трекінг. Онлайн-чат та лід-форми для сайту, конструктор цільових сторінок.
- Звітність з продажу та ефективності роботи, візуалізація всієї вирви, автоматизація розсилок.
- Підтримка сотень інтеграцій: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack та багато інших.
Бонус: генератори ідей для блогів, маркетингових планів, шаблонів рахунків та ін.
Тарифи. Базові функції доступні абсолютно безкоштовно. Підписка коштуватиме мінімум 45 доларів на місяць. Можна запросити демонстрацію платних версій.
EngageBay
Ця зарубіжна CRM продається як окремо, так і разом з іншими продуктами: рішеннями для автоматизації маркетингу та клієнтської підтримки. Позиціонується як альтернатива HubSpot, орієнтована на малий бізнес.
Можливості:
- Повна інформація про клієнтів та комунікації з ними.
- Візуалізація вирви продажів.
- Управління завданнями, календар зустрічей із нагадуваннями.
- Телефонія, дзвінки прямо з CRM.
- Оцінка найбільш перспективних клієнтів.
- Підключення поштових скриньок - без обмежень.
- Звітність про продаж та інші важливі показники.
Є інтеграції з продуктами Office та Google, Zapier, Mailgun та ін.
ПланФікс
Тут CRM - одне з рішень у рамках системи управління підприємством. Продукт не позиціонується на якусь вузьку ЦА, згадуються різні компанії: веб-студії, авіакомпанії, продавці іграшок, державні та некомерційні організації.
Функціональність:
- Прийом та обробка замовлень/заявок/дзвінків по всіх каналах комунікацій. Фіксація повернень та відмов.
- Листування в соцмережах, месенджерах, поштою - в одному вікні. Відстеження виконання замовлень, історія покупок.
- Управління завданнями та угодами, організація підтримки клієнтів.
- База готових відповідей та облік усіх нових повідомлень/коментарів.
- Звіти з продажу, конверсій, бюджету та ін.
- Інтеграції з віртуальними АТС, сервісами email-розсилок, хмарними сховищами та ін.
Плюс є вузькі готові рішення, наприклад, імпорт будівельного кошторису, автоматизація бібліотеки, запуск зовнішньої реклами.
Є безкоштовний план для компаній, у яких до 5 співробітників, і у нього не особливо обмежена функціональність. Платна передплата стартує від 2 євро на місяць за одного користувача.WireCRM
Ще одна вітчизняна CRM, яка позиціонується для практично всіх видів бізнесу: медичних центрів, друкарень, меблевих компаній, рекламних агентств. І навіть окремих фахівців (дизайнерів, юристів та ін.).Інструментарій:
- Планувальник завдань, зустрічей, дзвінків, листів. З нагадуваннями, статусами, пріоритетами.
- Автоматичний облік продажів. Сортування угод за етапом, типом, відповідальним. Мультиворонки.
- Єдина база контактів по клієнтам, замовникам, конкурентам. Сегментація за різними параметрами, завантаження/вивантаження із/в Excel. Роздільний доступ до клієнтської бази.
- Облік товарів та послуг. Виставлення рахунків та формування комерційних пропозицій. Генерація будь-яких документів.
- Інтеграції з поштою, телефонією, конверсійними елементами на сайті. У магазині додатків 100 різних модулів.
Важлива відмінність від інших CRM-систем - окремі особисті кабінети для клієнтів (з переглядом статусів, відповідальних, можливістю завантажувати документи тощо).
Тариф всього один - 399 руб. за користувача на місяць (без лімітів на записи, доплат за модулі та техпідтримку). Безкоштовний пробний період - 30 днів.
Flowlu
Це CRM та система управління проектами. Цільова аудиторія продукту: будівельні компанії, веб-студії та рекламні агенції, ріелтори та юристи. Особливо ті, хто люблять agile, kanban, GTD.
Можливості:
- Автоматичне створення завдань, подій, оповіщень за заданими умовами, переведення угоди на наступний етап, призначення відповідальних. Повна інформація про кожного клієнта - в пару кліків.
- Кастомізація полів та списків, фільтрація угод, масове редагування карток клієнтів, тегування для зручного пошуку.
- Управління проектами: швидкий запуск за шаблонами, контроль завдань та завантаження менеджерів, облік платежів та витрат, тайм-трекінг. Спільна робота над завданнями (чек-листи, коментарі та ін).
- Оформлення рахунків, комерційних пропозицій, актів виконаних робіт та інших документів.
- Аналітика та звітність (співвідношення виграних та програних угод, конверсія продажів та ін.). Управлінський та фінансовий облік.
- Інтеграції з поштою, Zendesk, 1C:Бухгалтерія, Google Drive, AmoCRM та Бітрікс24; імпорт даних з Jira та Excel.
Додатково: створення ментальних карт, створення корпоративної бази знань.
Тарифы. Можна користуватися безкоштовно, але з суттєвими обмеженнями (20 компаній/контактів, 1 вирва продажів, 3 користувача; наприклад, ні імпорту/експорту, полів користувача). Мінімальний тариф коштує 1190 руб. на місяць (на 10 користувачів).
Okdesk
Це більше не CRM, а сервіс для підтримки клієнтів. Тому головна цільова аудиторія: IT-сервісні компанії, інтегратори GPS/ГЛОНАСС, компанії з обслуговування ресторанів, торгових центрів, медичного обладнання та ін.
Функціональність:
- Єдина база клієнтів та історія взаємодій з ними. Налаштування полів та фільтрів для пошуку інформації.
- Розподіл ролей відповідальних та спостерігачів, індивідуальні правила вирішення заявок.
- Календарне планування та управління виїзними співробітниками (для фахівців є мобільний додаток).
- Інтеграція з поштовими скриньками, BI-системами (для звітів по роботі всього бізнесу).
Плюс є створення бази даних для співробітників та клієнтів, клієнтського порталу з фірмовим оформленням, телеграм-бота для реєстрації заявок та комунікацій за ними.
Тарифи. Підписка коштує від 3000 руб. на місяць (на мінімальному тарифі доступні не всі функції). Безкоштовний період видають на 2 тижні.
Envybox
У кейсах тільки інтернет-магазини, але, можливо, знадобиться і рекламним агентствам (хоча б для клієнтських проектів).
Можливості:
- Налаштування логіки та послідовності кнопок для управління угодою.
- Швидке введення дати та часу, облік часового поясу клієнта.
- Автоматична постановка завдань з вирви, їх планування менеджером з розкладу.
- Друк документів за шаблонами; звітність щодо сум продажу, окупності рекламних джерел, регіонів та інших параметрів.
- Інтеграції з IP-телефонією, лід-формами, соцмережами, месенджерами, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender та ін.
Тарифи. Безкоштовно - 7 днів. Передплата коштує від 300 руб. на місяць на одного співробітника.
Напевно, це не вичерпний список CRM, але ми вибрали найбільш відомі на ринку. Вибирайте відповідну систему управління клієнтами, і ви значно підвищите ефективність агентства.
Ви можете збільшити дохід агентства, підключившись до партнерської програми Click.ru. Винагорода становить до 18% із таргетованої реклами та до 12% із контекстної. За всіма рекламними системами - єдиний договір і счет.
